Como cadastrar/alterar/compartilhar/duplicar planos financeiros de um curso, definir qual CAIXA DESTINO/CONTA será utilizada na geração de boletos para alunos do curso

1. Introdução

Você pode criar quantos planos financeiros quiser dentro de um curso, e vincular cada plano a turmas diferentes.

Assim no momento da matrícula ao escolher curso e turma o sistema irá verificar se a turma selecionada tem um plano financeiro diferenciado, caso não irá aplicar os valores existentes no plano financeiro padrão do curso.

Ou seja, com um novo plano financeiro é possível lançar novos valores e vincular esse plano financeiro a quantas turmas você quiser, e essas turmas vinculadas passarão a utilizar os valores cadastrados neste plano financeiro como padrão. Esta forma é mais usada em casos como:

A instituição cobra valores diferentes a cada turma nova que é aberta para um determinado curso, criando planos financeiros e vinculando turmas, você terá no sistema o controle dos valores e saberá qual plano está sendo vinculado a cada turma;
A instituição atualiza valores de um curso, mas quer manter os valores antigos intactos para uma possível consulta ou verificação de rotina.

2. Como definir qual CAIXA DE DESTINO (conta) será utilizada na geração dos boletos de alunos matriculados em cada curso

Pode ser necessário que para alunos de um curso X você deseje gerar os boletos através de uma conta bancária A, e para alunos de um curso Y você deseje gerar boletos através de uma conta bancária B, neste caso basta abrir o cadastro do curso e na aba FINANCEIRO fazer a configuração no campo CAIXA DESTINO PADRÃO.

1. Clique no menu lateral "Cursos", depois clique em "Gestão de cursos"
2. Clique na coluna "Atualizar" do curso desejado, em seguida clique na aba lateral FINANCEIRO e siga as instruções da imagem abaixo:

ATENÇÃO: Esta configuração entrará em vigor apenas para NOVAS matrículas, para alunos já matriculados as cobranças já criadas NÃO são alteradas, nesse caso será preciso alterar o caixa destino manualmente filtrando as cobranças desejadas, conforme o manual abaixo:
https://manual.sistemasiga.net/2017/08/02/como-alterar-caixa-destinoplano-de-contascategoriaparcelavalorvencimento-de-varias-cobrancas-de-uma-vez/

2 B. Como configurar um caixa de destino padrão

Caso pretenda utilizar apenas um determinado banco para geração de boletos também é possível definir o caixa destino padrão do sistema, dessa forma caso cadastre CURSOS NOVOS no sistema, estes cursos novos irão utilizar o caixa destino padrão configurado no caminho abaixo.

Porém lembre-se de no ITEM 2 acima, abrir o cadastro dos cursos existentes, e na aba FINANCEIRO no campo CAIXA DESTINO PADRÃO escolher a opção "USAR CAIXA DESTINO PADRÃO DO SISTEMA", dessa forma em NOVAS MATRÍCULAS nos cursos o caixa destino utilizado será o configurado no caminho abaixo.

3. Como cadastrar um plano financeiro e vincular a uma ou várias turmas

1. Clique no menu lateral "Cursos", depois clique em "Gestão de cursos"
2. Você irá ver uma lista de todos os cursos do ano letivo escolhido e cursos com ano igual a "Diversos", clique na coluna "Atualizar" de um curso

3. Na aba "Financeiro" você verá o plano financeiro "Padrão" do curso. Esse plano Padrão não pode ser apagado, e possui os valores atuais utilizados em todas as matrículas do curso.

4. Para criar um novo plano financeiro, clique no ícone "+" que está ao lado do plano "Padrão", dê um nome a este plano financeiro (pode ser alterado depois)
5. A tela será atualizada, clique na aba lateral Financeiro e você verá seu plano financeiro criado. Clique em cima dele e preencha todos os campos, por fim clique no botã azul: Salvar alterações do plano, no final da tela.
6. Pronto seu plano financeiro está criado, as próximas matrículas feitas nas turmas vinculadas passarão a exibir os valores inseridos.

4. Como editar um determinado plano financeiro de um curso de forma rápida

1. Clique no menu lateral "Cursos", depois clique em "Gestão de cursos"
2. Você irá ver uma lista de todos os cursos, na coluna "Planos financeiros" clique em cima do nome do plano que você deseja editar.