Como verificar problemas em boletos/pagamento recusado pelo banco

1. Explicação

1. Desde Outubro/2018 boletos só podem ser pagos caso estejam registrados no banco. Caso um boleto seja gerado pelo sistema siga e entregue ao aluno e não for gerada remessa, tal boleto não poderá ser pago.
2. Os alunos que tentarem pagar um boleto não registrado receberão a mensagem abaixo:
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1ª verificação: A cobrança tem informação de REGISTRO DE COBRANÇA? (Remessa gerada)

1. Clique no menu lateral: Matrículas > Gestão de matrículas. Busque nome do aluno. Clique na coluna FICHA FINANCEIRA;
    
2. Será aberta a ficha financeira do aluno. Clique no ícone da coluna EDITAR, da cobrança a qual você deseja verificar.
    
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3. Na primeira verificação, iremos verificar se a cobrança foi enviada em REMESSA:

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4. Caso NÃO ENCONTRE a informação de REGISTRO DE COBRANÇA, significa que a cobrança não teve remessa enviada, então verifique os campos "Gerar remessa?" e "Remessa já foi gerada?" e acesse a tela de envio de remessa, menu lateral: FINANCEIRO > GERAR REMESSA, use os filtros de data de vencimento ou busque diretamente pelo nome do aluno para encontrar a cobrança e gerar o arquivo de remessa:

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2ª verificação: A cobrança tem informação de ENTRADA CONFIRMADA?

1. Quando uma cobrança é enviada em remessa, depois de algumas horas, o banco disponibiliza um arquivo de retorno (que deve ser baixado para o seu computador, e enviado no sistema siga: Financeiro > Leitura de retorno), que informa se a cobrança foi aceita, ou seja, ENTRADA CONFIRMADA. Sem essa informação não há como saber se a cobrança foi realmente registrada pelo banco, a única forma é manualmente acessando o sistema do banco e buscando pelo nosso número da cobrança.
    
2. Clique no menu lateral: Matrículas > Gestão de matrículas. Busque nome do aluno. Clique na coluna FICHA FINANCEIRA;
3. Será aberta a ficha financeira do aluno. Clique no ícone da coluna EDITAR, da cobrança a qual você deseja verificar.
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4. Na segunda verificação, iremos verificar se a cobrança tem ENTRADA CONFIRMADA informada pelo banco através de arquivo de retorno.
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5. Caso NÃO ENCONTRE a informação de ENTRADA CONFIRMADA significa que você não fez a leitura do arquivo de retorno, acesse seu banco e procure o arquivo de retorno do mesmo dia (ou do dia seguinte) em que você enviou a remessa, no exemplo da imagem acima a remessa foi enviada em 09/01/2019, então o retorno deve estar disponível no mesmo dia: 09/01/2019 ou no dia seguinte: 10/01/2019, baixe o arquivo de retorno disponível em um dos dias citados, e envie no sistema siga, menu lateral: FINANCEIRO > LEITURA DE RETORNO.
    
6. Outra opção é gerar um novo arquivo de remessa para a cobrança:
   1. Na tela de dados da cobrança (Exibida  no item 3 e 4 acima), altere o campo: COMANDO DA REMESSA para: 1 (Registrar cobrança), e o campo: REMESSA JÁ FOI GERADA? para: Não, desca a rolagem e clique no botão azul SALVAR. 
   2. Em seguida, acesse a tela de envio de remessa: Menu lateral: FINANCEIRO > GERAR REMESSA, e busque a data de vencimento e nome do aluno:
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   3. Marque a cobrança, e clique no botão azul CRIAR REMESSA COM AS COBRANÇAS SELECIONADAS.
   4. Baixe o arquivo e envie no seu banco
   5. Aguarde algumas horas para que o banco disponibilize o arquivo de retorno, informando a entrada confirmada.

 

 

 

 

 

 

3ª verificação: Simular o pagamento, caso tenha REGISTRO DE COBRANÇA e ENTRADA CONFIRMADA

1. Você pode simular o pagamento de um boleto, por exemplo, através de um celular com aplicativo de banco instalado. Basta abrir o boleto no sistema siga, e apontar o celular para o código de barras exibido, em seguida o aplicativo irá identificar o boleto e exibir as informações de pagamento, ou exibir algum erro.
2. Caso seja exibido erro, o boleto não foi registrado, então deve-se seguir os passos acima novamente fazendo uma verificação mais detalhada para encontrar o erro.
3. Caso o valor, desconto ou data de vencimento esteja diferente do que está no sistema, provalvelmente o boleto teve seus dados alterados "após" ter seu registro feito e entrada confirmada, nesse caso, o mais rápido é cancelar o boleto atual e cadastrar um boleto novo com os dados corretos, fazer o envio da remessa, impressão e entrega para o aluno.

 

 

4ª verificação: Verificar os demais boletos do aluno

1. Quando um aluno tem problema com um determinado boleto, provavelmente os demais boletos podem apresentar problemas também, então faça a verificação acima para os demais boletos do aluno e simule o pagamento, para que se caso exista problema, você já pode realizar a correção de todos.